"Parassita"
Isaac incolpa Peter della morte di Simone. Il tormentato pittore prende la pistola e spara al più giovane dei fratelli Petrelli, che a sua volta diventa invisibile e riesce a svignarsela. Nel frattempo Hiro cerca di entrare nel Casino Corinzio ma la security lo intercetta e lo butta fuori.Mr Bennet dice a Thompson di non ricordare niente del rapimento e della sparatoria con l'haitiano. Chiede di andare subito a cercare Claire, ma Thompson glielo vieta. In una camera, nascosto da un vetro, Parkman viene costretto a leggere i pensieri di Bennet per capire se dice la verità o meno. Quando Thompson entra nella stanza, Parkman conferma subito che Bennet non sta mentendo, ma Thompson gli nega la libertà. In un altro luogo, l'haitiano si ferma lungo una strada polverosa e per fare una misteriosa telefonata mentre Claire aspetta in macchina.Gli agenti Alonzo e Quesada fanno visita a Nathan nel suo ufficio di New York per convincerlo ad indossare un microfono nel suo prossimo incontro con Linderman ed aiutarli ad incastrarlo. Una volta usciti dall'ufficio Peter si materializza e racconta Nathan della morte di Simone: Nathan dice che se ne occuperà lui.Mister Bennet torna all'albergo in cui alloggia con sua moglia. Sandra alza il volume dello stereo e sussurrando gli racconta di come lui le ha chiesto di fingere che l'haitiano abbia cancellato la sua memoria, e gli ha raccontato la verità sul suo lavoro. Bennet non ricorda niente di tutto ciò. Candice, un'altra agente dell'agenzia, si presenta in albergo e si porta via Bennet per un nuovo incaricoSuresh mostra a Sylar la lista di suo padre e racconta che il suo DNA non gli è servito a decifrare niente. Suresh versa a Sylar una tazza di tè. Sylar ne beve un sorso e comincia a sentirsi intontito. Prima che Sylar svenga, Mohinder gli rivela di aver messo della droga nel tè quando ha capito che sotto le mentite spoglie di Zane Taylor si celava Sylar.Hiro fuori dal Casino Corinzio incontra Nathan, che lo aiuta ad entrare. Nel frattempo l'haitiano fornisce a Claire una nuova identità e un nuovo passaporto per farle lasciare il paese. Tuttavia Claire riesce a sbarazzarsi di lui e a prendere da sola un volo per New York.Due detective fanno domande a Isaac su Simone. Tutto a un tratto Simone esce da una porta lasciando Isaac senza parole. I poliziotti se ne vanno, ma Isaac capisce che non si tratta della vera Simone, bensì di Candice, che ha il potere di prendere le sembianze altrui. Mr. Bennet arriva sulla scena e dice ad Isaac che una squadra sta arrivando per togliere tutte le tracce e che lui deve continuare a dipingere.D.L. dice a Jessica/Niki di sapere delle sue frequentazioni al Casino di Linderman. Lei mente e quando lui lascia la stanza rimprovera Niki per aver lasciato la foto sul cuscino di lui. Nel frattempo Sylar riprende i sensi, si accorge di essere legato e semi-paralizzato. Suresh lo tortura avvicinando un diapason al suo orecchio. Poi infila un ago nel midollo spinale di Sylar per estrarne del fluido da esaminare.Hiro porta il dipinto di Mendes nell'archivio di Linderman. Il curatore dell'archivio si assenta per prendere la ricevuta ed Hiro riesce a localizzare la spada di Kensei. Hiro sta per rubarla ma viene sorpreso dal curatore, che chiama subito la security. Arriva una guardia ma... è Ando! In un'altra ala dell'albergo, Jessica entra nella camera dei due agenti dell'FBI e li fa fuori.Suresh riesce a comprendere i segreti della ricerca di suo padre. Quattro semplici geni fanno chiarezza su tutto, e gli permetteranno di fare una nuova lista e di trovare ancora più persone dotate di poteri. Suresh si vendica e spara a Sylar, che con la forza del pensiero riesce a bloccare la pallottola a mezz'aria ed usa i suoi poteri per liberarsi.Isaac, distrutto, ricade nella spirale della droga e dipinge la sua stessa morte. Intanto Niki avvicina Nathan nella sua stanza e strappa il filo del microfono che indossa. Gli racconta di come Jessica ha ucciso gli agenti dell'FBI e che Linderman sa di non avere più il suo appoggio.Bennet torna all'albergo e dice a Sandra che per il bene di Claire dovranno cercare di fermare per sempre l'azienda per cui lavora. Ma Sandra rivela la sua vera identità trasformandosi in Candice, mentre Thompson sopraggiunge insieme ai suoi uomini.Mentre la security del casino sta per raggiungerli, Hiro prende la spada e teletrasporta entrambi a New York. Arrivano sul tetto del Deveaux e si accorgono che un'enorme esplosione ha distrutto una larga parte della città. Si rendono conto che Hiro li ha teletrasportati a New York dopo l'esplosione nucleare.Claire si presenta a casa di Peter chedendo di lui. Trova ad accoglierla sua madre, che si presenta come sua nonna. Mentre appare anche l'haitiano, la nonna dice a Claire di avere fatto di tutto per cercare di proteggerla.Linderman riceve Nathan nella cucina dell'albergo, dove il boss sta cucinando allegramente. Nathan minaccia Linderman con una pistola, ma Linderman gli assicura che la sua security lo farà fuori in una manciata di secondi. Quindi rivela a Nathan di essere al corrente della capacità di volare e di altre persone dotate di poteri. Poi Linderman si offre di aiutarlo a diventare il presidente degli Stati Uniti e Nathan abbassa l?arma e viene a patti con il criminale buongustaio.Peter si reca nell'appartamento di Suresh e lo trova ed attaccato al soffitto, in un bagno di sangue. Suresh riesce a sussurrargli qualcosa un attimo prima che Sylar lo sorprenda e lo schiacci al muro con la forza del pensiero. Poi Sylar comincia a strappargli via lo scalpo...